Всероссийский аналитический журнал для профессионалов индустрии продовольcтвия С нами ваши инвестиции
станут эффективными!
Обложка №4 за 2019 год

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ ОСЛАБЕВАТЬ

Наталья ГУСЕВА По данным Минэкономразвития России, динамика агропроизводства стала одним из факторов восстановления темпов экономического роста в июле. По оценке ведомства, в середине лета рост ВВП ускорился до 1,7% в годовом выражении, и вклад сельского хозяйства составил +0,2 п. п.

При этом индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2019 года относительно соответствующего периода 2018 года, по предварительной оценке, вставил 100,9%. Признаков значимой поддержки роста ВВП со стороны инвестиционного спроса пока не наблюдается — во втором квартале инвестиции вновь показали едва заметный рост. Динамика розничного потребления ухудшилась.

Сельское хозяйство

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в июле 2019 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 536,5 млрд рублей, что на 5,9% выше показателя июля 2018 года. В предыдущие месяцы рост к соответствующему прошлогоднему периоду не превышал 1,5%. Таким образом, за семь месяцев агропроизводство выросло на 2,5% в годовом выражении и достигло 2182,4 млрд рублей.

В текущем году уборка зерновых и зернобобовых культур на большей части территории России началась раньше по сравнению с предыдущим годом. К началу августа уборка этих культур осуществлялась сельхозорганиза-циями Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов. Приступили к уборке урожая в регионах Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, на 20 августа 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 23,3 млн га, или 49,9% к посевной площади (в 2018 г.— 23,3 млн га), намолочено 73,2 млн тонн зерна (в 2018 г.— 71,6 млн тонн), при урожайности 31,4 ц/га (в 2018 г.— 30,7 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 15,9 млн га, или 56,6% к посевной площади (в 2018 г.— 15,8 млн га), намолочено 55,5 млн тонн зерна (в 2018 г.— 53,8 млн тонн), при урожайности 35 ц/га (в 2018 г.— 34 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 4,3 млн га, или 49,1% к посевной площади, намолочено 12,4 млн тонн (в 2018 г.— 11.2 млн тонн), при урожайности 28.7 ц/га (в 2018 г. — 24,9 ц/га).

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 26.7 тыс. га, или 8,8% к посадочной площади (в 2018 г.— 19,9 тыс. га), накопано 665 тыс. тонн (в 2018 г.— 511,8 тыс. тонн) при урожайности 248,8 ц/га (в 2018 г. — 256,9 ц/га).

Овощи убраны с площади 51,4 тыс. га, или 27,9% к посевной площади (в 2018 г.— 44,8 тыс. га), собрано 833,4 тыс. тонн (в 2018 г.— 740,7 тыс. тонн) при урожайности 162 ц/га (в 2018 г.— 165.2 ц/га).

Производство скота и птицы на убой в январе-июле увеличилось на 1,1%, до 8 млн тонн, в том числе в июле — на 2,1% к июлю 2018 года, до 1,1 млн тонн. Надои молока во всех хозяйствах, согласно официальной статистике, выросли на 1,5%, до 18,5 млн тонн, производство яиц снизилось на 0,8%, до 26,3 млрд шт.

При этом поголовье КРС в стране продолжило сокращаться и на конец июля составило 19,1 млн животных, что на 0,6% меньше, чем на соответствующую дату в 2018-м. Из него коров — 8,1 млн (на 0,1% меньше). Поголовье свиней составило 25,7 млн (на 5,1% больше), овец и коз — 25,1 млн (на 4,3% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 41,7% поголовья крупного рогатого скота, 11,3% свиней, 45,7% овец и коз (на конец июля 2018 г.— соответственно 42,0, 12,7, 45,7%).

В первом полугодии 2019 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 15,3 млн тонн и увеличился относительно уровня 2018 года на 1,4%, в сельскохозяйственных организациях молока произвели на 2,9% больше (8,5 млн тонн). Рост валового надоя обеспечен увеличением продуктивности молочного скота. Так, в сель- скохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 3250 кг (+5,2% к аналогичному периоду 2018 года).

О рентабельности

В прошлом году средняя рентабельность сельхозорганизаций с учетом субсидий составила 12,5% — на 0,5% выше показателя 2017-го, но на 2,5% ниже планового значения*. Без субсидий рентабельность увеличилась с 5,3% до 6,4%. Основными причинами отклонения от плана Минсельхоз России называет сложные погодные условия и повышение себестоимости на фоне увеличения производственных затрат. Тем не менее доля убыточных предприятий незначительно снизилась с 16,9% до 16,7%, правда, и число сельхозоргани-заций за год уменьшилось с 18178 до 17499.

Рентабельность продаж в растениеводстве по итогам 2018 года увеличилась на 3% относительно 2017-го и достигла 23%. Самой рентабельной агрокультурой стал подсолнечник (33,2%, здесь и далее — без учета субсидий). Впрочем, годом ранее показатель составлял 42%. На втором месте по уровню рентабельности в прошлом году была сахарная свекла с 27,6%, что более чем вдвое выше уровня 2017-го.

Рентабельность продаж овощей закрытого грунта упала с 12% до 5,7%, что связано с ростом производства и постепенным насыщением рынка. Также немного уменьшился показатель по рису — с 25,9% до 23,3%.

Средняя рентабельность в животноводстве снизилась с 10,1% в 2017-м до 9,2% в прошлом году. Значительно упал показатель по сырому молоку: если в 2017 году рентабельность его продаж составляла 26,2%, то в прошлом — только 15% на фоне снижения цен. В производстве мяса КРС зафиксирована убыточность на уровне 31,4% при реализации без переработки и 30,9% — с первичной переработкой. В 2017-м показатели также были в отрицательной зоне (-30,1% и -30,8%). Убыточным в прошлом году также было производство овец и коз, правда, здесь показатель улучшился с -9,9% до -5,8% без переработки и с -12,5% до -9% с первичной переработкой.

Самым рентабельным сектором животноводства по итогам прошлого года ожидаемо стало свиноводство с показателем 40,8% без переработки и 35,3% с первичной переработкой. В 2017-м результаты были на уровне 32,5% и 23,8% соответственно. Увеличилась рентабельность продаж птицы — с 2,2% до 7,4% без переработки и с 6,4% до 6,6% — с первичной переработкой. Однако самая большая динамика зафиксирована по яйцу: рентабельность его продаж выросла более чем в 10 раз с 5,8% до 58,9%. По итогам прошлого года яйца и мясо бройлера вошли в число товаров-лидеров по уровню повышения потребительских цен.

Пищепром

Индекс производства пищевых продуктов в июле 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 106,7%, в январе-июле 2019 года — 104,2%. Основной вклад внесли мясо, картофель, подсолнечное масло, сыры, рыба.

Объем промышленного производства мяса (остывшего и охлажденного) за январь-июль достиг 1,5 млн тонн, что на 8,1% превысило уровень 2018 года. Полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных за семь месяцев было произведено 2,0 млн тонн (на 9,3% больше). Значительный рост зафиксирован в производстве мясных консервов — 10,4%, до 376 млн усл. банок. При этом производство мяса домашней птицы снизилось до 2,7 млн тонн (на 4,4% меньше аналогичного показателя 2018 года).

В связи с более ранним началом путины, в июле на 24,7% выросли объемы переработки и консервирования рыбы и ракообразных. За семь месяцев текущего года производство рыбных консервов увеличилось на 3,2%, ракообразных мороженых — на 40,1%.

Промышленное производство молока, кроме сырого, за семь месяцев снизилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 3,1 млн тонн. В то же время на 7,1% выросло производство сыров, до 296 тыс. тонн.

По данным Росстата, среднестатистический россиянин в месяц из своего «продуктового» бюджета тратит почти треть на покупку мяса. Всего, по данным ведомства, в 2018 году в среднем один житель России тратил в месяц 6,041 тыс. руб. на покупку продуктов, не включая расходы на алкоголь. Из них на мясо и мясные продукты — 1,806 тыс. руб. (29,9%). Вторым пунктом расходов является молоко и молочные продукты — чуть больше 1 тыс. руб. в месяц, или 16,6%. На третьем месте хлеб и хлебобулочные изделия — 882 руб. в месяц, или 14,6%. На овощи уходит 10,5% расходов (покупку картофеля специалисты считают отдельно — 2,1%). Фрукты и ягоды забирают 9,6% расходов на еду, рыба — 7,2%, а сахар и сладости — 6,3%. Еще 1,7% в месяц тратится на яйца и 1,5% — на растительное масло.

По экспертной оценке, доля мяса в потреблении растет во многом потому, что рынок смог предложить полноценный ассортимент мясной продукции отечественного производства, при этом все чаще из охлажденного мяса, как в низком ценовом сегменте (курица и свинина), так и в высоком (говядина, мясо индейки). При этом розничные цены на мясо достаточно стабильны и сейчас показывают тренд на снижение. Плюс мясо постоянно представлено в промоакциях сетевых магазинов.

Цены

В июле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,2%. Цены на продовольственные товары снизились на 0,3% (в июле 2018 г.— на 0,3%).

Существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на капусту белокочанную снизились на 25,3%, огурцы — на 14,7%, свеклу — на 8,8%, лук репчатый — на 7,9%, картофель — на 6,7%, морковь и бананы — на 4,4%, виноград — на 4,0%. Вместе с тем подорожали яблоки на 5,3%, апельсины — на 1,3%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров на 0,5% стали дешевле крупа гречневая, перец черный (горошек), на 0,4% — баранина, печень говяжья, кофе натуральный в зернах и молотый.

Рост цен отмечался практически на все наблюдаемые виды круп. Более всего выросли цены на пшено — на 2,3%, рис шлифованный — на 1,1%, крупы овсяную и перловую — на 0,9%.

Мясо кур подорожало на 1,0%, консервы мясные для детского питания — на 0,8%, окорочка куриные — на 0,7%, свинина — на 0,6%.

Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров на 1,4% подорожали национальные сыры и брынза, на 0,5-0,9% — рыба живая и охлажденная, мороженая разделанная (кроме лососевых пород) и нераз-деланная, хлеб ржаной, булочные изделия сдобные, кексы, рулеты, сметана, кисломолочные продукты, смеси сухие молочные для детского питания, йогурты, глазированные шоколадом творожные сырки, напитки газированные.

Потребление

Росстат повысил оценку годовых темпов роста реальных зарплат в июне до 2,9% (на 0,6 п. п. ), оценив их в июле в 3,5%. Минэкономразвития оценило месячный прирост этого показателя с учетом сезонности в июле в 0,5% против 0,1% в июне и минус 0,4% в мае. Вероятнее всего, зафиксированное ускорение роста реальных зарплат в июне-июле окажется временным. А статистика, характеризующая состояние внутреннего спроса в июле, не позволяет говорить о его улучшении.

Розничное потребление продолжает ослабевать. В июле оборот розничной торговли продовольственными товарами не привысил 1332,5 млрд рублей. Годовые темпы замедлились до 1% против 1,4% в июне. За январь-июль оборот розничной торговли продовольственными товарами составил 8941,3 млрд рублей, что на 1,5% превысило аналогичный показатель за прошлый год.

По итогам июля ЦБ фиксировал ухудшение потребительских настроений — второй месяц подряд.

Использованы материалы Росстата, Минэкономразвития России, Минсельхоза России